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電梯行業(yè)三大發(fā)展階段及需求前景分析

　1、我國電梯行業(yè)的發(fā)展歷程

　　我國電梯行業(yè)在改革開放之后不斷發(fā)展，經(jīng)歷了行業(yè)起步、外資品牌壟斷、民族品牌崛起等如下階段：

　　A、行業(yè)起步階段（~1980 年）：改革開放前，中國電梯行業(yè)發(fā)展緩慢，主要是對進口電梯的銷售、安裝、維護保養(yǎng)，逐漸開始自主研制開發(fā)、粗放生產(chǎn)。該時期全國電梯制造企業(yè) 10 余家，年均產(chǎn)量數(shù)百臺，累計生產(chǎn)、安裝電梯約 1 萬臺。

　　B、外資品牌壟斷階段（1981 年~2000 年）：自第一家合資電梯公司“中國迅達電梯有限公司”設立以來，外資品牌陸續(xù)通過獨資或合資方式進入國內整機市場。在我國電梯行業(yè)引進外資初期，外資品牌憑借其技術和品牌優(yōu)勢，以及稅收減免等一系列的優(yōu)惠政策，在國內發(fā)展迅速，逐漸形成壟斷。

　　C、民族品牌崛起階段（2001年~至今）：站在外資品牌技術發(fā)展積累的高起點，民營企業(yè)逐漸進入電梯制造行業(yè)，在不斷地學習和摸索過程中，從最初主要為資企業(yè)提供配套零部件，到掌握電梯整機制造技術，民族電梯品牌逐步崛起。此外，我國電梯技術標準和安全規(guī)范直接與國際接軌，基本消除了國產(chǎn)電梯進入國際市場的技術障礙，在國際市場占據(jù)一定市場份額；憑借高性價比和較強的市場開發(fā)力度，我國電梯企業(yè)在不發(fā)達國家市場獲得較好的口碑和較多的市場份額，增長速度較快。

　　2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　（1）我國電梯市場規(guī)模領先全球，但人均電梯保有量不高

　　近年來，我國電梯行業(yè)高速發(fā)展，全球70%的電梯生產(chǎn)于中國，全球 60%-65%的電梯在中國市場銷售。國內電梯總產(chǎn)量從2012 年的 52.9 萬臺增至 2020 年的128.2 萬臺，位于全球市場前列。隨著電梯產(chǎn)量的不斷增長，我國電梯保有量亦持續(xù)增加，從 2012 年的 245.33萬臺增至 2020年的786.55萬臺，始終保持高速增長，目前我國已成為全球電梯保有量最大的國家，占全球規(guī)模的三分之一以上。

　　2012-2020年全國電梯保有量分析

（2）我國電梯產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，區(qū)域集群效應明顯

　　隨著電梯市場的發(fā)展，我國逐漸形成了全球領先的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在我國電梯整機制造和零部件供應等環(huán)節(jié)已經(jīng)形成了一批競爭力較強的企業(yè)，其中在中低速電梯領域，配套零部件基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，零部件供應、整機制造等環(huán)節(jié)相互配合、協(xié)同發(fā)展的電梯產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善。

　　目前，我國電梯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成完善的產(chǎn)業(yè)集群，技術水平不斷提升，民族品牌競爭力日益崛起。從產(chǎn)業(yè)布局上看，主要集中在長江三角洲、珠江三角洲和京津冀地區(qū)，形成了江蘇蘇州、浙江湖州南潯區(qū)、上海和廣東廣州等地為代表的電梯制造基地，其中長江三角洲地區(qū)的電梯生產(chǎn)總量占全國的 60%以上。

　　（3）外資品牌為主導，國產(chǎn)品牌快速崛起

　　目前世界主要電梯廠商都在我國設立了合資公司或全資子公司。電梯行業(yè)是我國最早引進外資的行業(yè)之一，自 1980 年建設部組織北京電梯廠、上海電梯廠與瑞士迅達集團合資成立了中國迅達電梯有限公司，之后奧的斯、三菱、日立、迅達、蒂森克虜伯、通力、東芝、富士達等國外主要電梯生產(chǎn)企業(yè)也紛紛與國內電梯廠家組建合資企業(yè)或設立全資子公司。

　　經(jīng)過多年發(fā)展，民族電梯品牌取得了長足進步，研發(fā)能力、生產(chǎn)技術能力和質量管理水平大幅提升，與外資品牌的技術差距逐漸縮小，綜合競爭力逐漸增強，得到國內客戶的廣泛認可，并不斷中標國外重要項目。

　　（4）“安全”、“智能”和“節(jié)能”是我國電梯行業(yè)未來發(fā)展方向

　　電梯產(chǎn)品為特種設備，安全問題是首要問題，我國制定和嚴格執(zhí)行《中華人民共和國特種設備安全法》以保障電梯運行安全。此外，《電梯主要部件報廢技術條件》（GB/T 31821-2015）于 2016 年 2 月 1 日起正式實施，規(guī)定了“安全保護裝置、緊急救援裝置、驅動主機、轎廂、層門和轎門、電氣控制裝置”等 13項對電梯安全運行影響較大的電梯主要部件報廢技術條件。2019 年 7 月 1 日，《自動扶梯和自動人行道主要部件報廢技術條件》（GB/T 37217-2018）正式實施，規(guī)定了“桁架、梯級、踏板及其支撐導向裝置、驅動裝置、扶手裝置”等 9 項對自動扶梯與自動人行道安全運行影響較大的主要部件報廢技術條件。

　　隨著中國綠色建筑的高速發(fā)展，以綠色科技打造高性能綠色產(chǎn)品已經(jīng)成為電梯產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向。市場對新一代綠色電梯、節(jié)能電梯和智能電梯的需求日趨旺盛，提出了電梯節(jié)能、減少油污染、電磁兼容性強、噪聲低、壽命長、采用綠色裝潢材料、與建筑物協(xié)調等更高要求。

　　3、電梯行業(yè)市場需求

　　（1）城鎮(zhèn)化發(fā)展繼續(xù)推動電梯新增市場

　　近年，我國城鎮(zhèn)化水平不斷提高，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，《2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2020年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率超過60%。，距離發(fā)達國家 80%的平均水平還有較大差距，我國城鎮(zhèn)化進程仍蘊含較大經(jīng)濟增長動力。城市住宅建設、公共基礎設施建設、城市群及系列配套改革是城鎮(zhèn)化發(fā)展的核心，相關領域的發(fā)展將會繼續(xù)推動電梯需求增長。

　　（2）兩舊改造帶動電梯存量市場

　　A、民生工程發(fā)力，老舊小區(qū)加裝電梯全面開展

　　隨著政府對民生工程的重視程度不斷加深，醫(yī)療、衛(wèi)生、文化等各領域項目陸續(xù)啟動，加裝電梯是提高舊樓居住舒適度最直接的方式，也是當前政府倡導和鼓勵的民生工程。

　　B、電梯主要部件報廢標準實施，舊梯改造促增長

　　隨著電梯、自動扶梯和自動人行道使用年限的增長，電梯安全部件等重要部件存在失效或潛在失效風險，可能造成安全事故。

　　C、舊梯更換行業(yè)將成為新的市場高速增長點

　　我國電梯的使用壽命大多為 15 年，但通常大部分電梯使用 10 年左右就需要淘汰或更換安全部件。我國房地產(chǎn)市場和城鎮(zhèn)化于 2005 年后快速推進，在 15 年后，大部分前期安裝的電梯的維保、改造和更換的需求將顯著增加，帶來電梯整機“以新?lián)Q舊”的市場需求。

　　（3）電梯維修保養(yǎng)服務市場成“藍海”，按需維保促進行業(yè)規(guī)范化發(fā)展

　　近年來，隨著國內電梯保有量的不斷擴大，與電梯安全密切相關的維保業(yè)務正成為新的市場“藍海”。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局公開數(shù)據(jù)顯示，中國電梯保有量逐年增加，截至 2020年底，國內電梯注冊總量達到786.6萬臺，年增長率均保持在 10%以上，預計至 2023 年電梯保有量增長率將繼續(xù)維持在 10%以上，屆時中國電梯保有量將超千萬臺。如此大規(guī)模的電梯保有量對電梯安裝、維修保養(yǎng)服務市場提出了諸多需求，為我國電梯后市場服務提供了巨大空間。

　　（4）“一帶一路”引領國際市場新增長

　　2015 年國家提出的“新絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21 世紀海上絲綢之路”的合作倡議，旨在建立和加強中國與沿線各國互聯(lián)互通伙伴關系，實現(xiàn)資源高效配置和市場深度融合，推動沿線各國經(jīng)濟政策協(xié)調發(fā)展。

　　“一帶一路”沿線國家人口密度較大、城鎮(zhèn)化率較低、經(jīng)濟增速較快，有巨大的需求增長潛力，這些國家普遍處于經(jīng)濟發(fā)展的快速上升期，基礎設施投資需求潛力巨大，互利合作的前景廣闊。截至 2020 年 1 月底，已經(jīng)有 138 個國家和30 個國際組織同我國簽署了共建“一帶一路”合作文件。

　　經(jīng)過 40 年的發(fā)展，中國電梯品牌憑借其性價比優(yōu)勢迅速打開國際市場，2010-2019 年我國載客電梯出口量不斷增長，2019 年我國載客電梯出口量創(chuàng)歷史新高達到 6.9 萬臺。中國電梯企業(yè)可以借助“一帶一路”的契機開拓東南亞、南亞地區(qū)市場，實現(xiàn)國際化擴張，海外業(yè)務收入也將大幅提升。

　　（5）房地產(chǎn)政策調整有利于促進市場平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展，不會改變行業(yè)長期增長趨勢

　　房地產(chǎn)行業(yè)是電梯行業(yè)的下游行業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)的波動將會影響電梯市場短我國房地產(chǎn)調控政策主要針對商品住宅市場，短期來看，在政策趨緊、融資趨嚴的大背景下，房地產(chǎn)市場增速將面臨短期市場環(huán)境波動帶來的負面影響。但是從長期來看，我國城鎮(zhèn)化率距離發(fā)達國家平均水平還有較大差距，城鎮(zhèn)化進程仍蘊含較大經(jīng)濟增長動力，包括房地產(chǎn)行業(yè)在內的建筑業(yè)仍然具有巨大的發(fā)展空間。

　　因此，電梯產(chǎn)業(yè)作為房地產(chǎn)上游行業(yè)，市場需求仍將穩(wěn)定增長，政策調整帶來短期波動不會對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和持續(xù)經(jīng)營能力造成重大負面影響。